第三方物流将带来万亿市场增量
发改委推进重大物流工程
为落实《物流业发展中长期规划 (2014-2020年)》)和《促进物流业发展三年行动计划 (2014-2016年)》，近日国家发改委发布《关于加快实施现代物流重大工程的通知》，启动实施现代物流重大工程，拟在多式联运工程、物流园区工程、农产品物流工程等10个重点领域进行项目建设。齐鲁证券策略分析师罗文波指出，现代物流经济占比显著提升，将是未来5年政策重点发力领域，第三方物流是最大看点，带来五年万亿规模市场增量。
物流项目或接连获批
通知明确，到2020年，全社会物流总费用与国内生产总值的比率在目前16.6%的基础上再下降1个百分点，物流业对国民经济的保障和支撑作用进一步增强。物流业增加值年均增长8%左右，物流业增加值占国内生产总值的比重达到7.5%左右，第三方物流比重由目前的约60%提高到70%左右。
罗文波分析道，根据上述目标，从绝对值看，以2014年物流业35000亿元增加值为基数，则到2020年物流业增加值将达到44901亿元，相比目前增加1万亿左右。而整个“十三五”期间，物流业整体增加值将超过20万亿元。
从结构上看，方案一大亮点在于明确了第三方物流比重，将由目前的60%提升至70%，则一方面，“十三五”期间第三方物流的增速将显著高于当前8%的增速；另一方面，若第三方物流工业增加值份额也维持相同幅度的提升，则第三方物流“十三五”期间整体增量将超万亿。
在近期发改委财政稳增长举措不断的情况下，罗文波认为，短期有望看到多批次现代物流项目的批复，而以此也将带来主题持续性机会。
把握新物流商业模式
通知明确了十大现代物流工程重点投资领域:多式联运工程、物流园区工程、农产品物流工程、制造业物流与供应链管理工程、资源型产品物流工程、城乡物流配送工程、电子商务物流工程、物流标准化工程等。
罗文波认为，通知实际上是站在物流与信息流结合的高度，将现代物流工程提高到资源整合平台的地位，预计后续现代物流将与云计算、物联网、工业4.0深度结合，使其不但具备“稳增长”的防御属性，也具备“互联网+”的进攻属性。其建议把握可能具备爆发前景的新物流商业模式。如中储股份（600787）、大冷股份（000530）、欧浦钢网（002711）、传化股份（002010）、澳洋顺昌（002245）。
中储股份是诚通集团旗下大型综合物流企业。公司近年加速推进消费相关物流细分市场的开发，并积极推进智慧物流平台建设，探索电商平台发展物流地产是公司核心资产，土地变现实现巨量价值。
欧浦钢网已从单一的钢铁电商服务领域成功拓展成为集智能化物流、钢铁、家具、冷链以及供应链金融等为一体的综合服务商，其供应链价值生态体系日趋丰富与完善，在全国范围内，有望树立起互联网综合服务商的新标杆。8月5日公司又与佛山市顺德和金塑料化工有限公司签订了《合作协议》，合作开发塑料电商业务。
传化股份拟收购传化集团物流资产。2002年以现代物流基地为切入点全面进入物流产业，创新的开发了“公路港”物流平台，建立了O2O的闭环物流生态。线下端，首创了全国“公路港”物流模式，形成四大枢纽100个网点的全国性公路港网络。目前传化物流的营收过百亿，是中国公路物流的隐形巨头。
